天使惠(林原惠美 配音)本是铮铮男儿,可六岁那一年,在阴差阳错之下,他打开了一本魔法书,并被书中的恶魔变成了女孩,不仅如此,恶魔还消除了所有认识天使惠的人的记忆,这样即便天使惠喊破喉咙,也没有人相信他的男儿身。 就这样,顶着一副所有女人都会心生羡慕的美丽面庞的天使惠渐渐长大,并且升入了高中,学校里出了名的不良少年苏我源造(高木渉 配音)第一面就深深的爱上了天使惠,对她展开了热烈的追求,但天使惠居然以拳脚回应。天使惠的内心里只有一个愿望,那就是找到那本失落的魔法书,找回自己的男儿身。
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